1934
Материалы: бумага, гуашь, карандаш.
Местонахождение: находится в частной коллекции (Нью-Йорк, США).
Одна из первых работ в стиле сюрреализма, в которой заметно сильное влияние творчества Сальвадора Дали и Джорджио де Кирико. Пустынное пространство с замершими в нем фигурами навевает ощущение тоски и безысходности, а пугающий образ девушки, которая зашивает себе ногу на швейной машинке, очень напоминает ночной кошмар. Тусклая и мрачная цветовая палитра картины с глубокими темными тенями на первом плане значительно усугубляет тревожность атмосферы. Это произведение абсолютно не похоже на последующие яркие работы Франсеса, оно свидетельствует о его творческих исканиях и попытках выражения собственного мироощущения через призму сюрреализма.