1966
Материалы: бумага, акварель, пастель.
Местонахождение: находится в Музее изобразительных искусств Республики Карелия (Петрозаводск, Россия).
Художник был одним из самых преданных учеников Павла Филонова и верным последователем его творческого метода на протяжении всей своей карьеры. За год до своей смерти Михаил Петрович создал серию портретов своего учителя, самым известным из которых стал портрет на голубом фоне, сотканном из элементов работ Филонова. Работая по памяти, он сумел полностью восстановить яркий образ художника, его особенный взгляд и даже мимику. Особый акцент художник делает на руках мастера, которые являются даже более красноречивыми, чем спокойное и сосредоточенное лицо учителя.