Царевна-Лебедь

Материалы: масло, холст.
Местонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Один из эскизов костюмов для музыкальной драмы «Сказка о царе Салтане». Премьера драмы состоялась в Частной опере С. Мамонтова в 1900 году. Партию Царевны-Лебеди исполнила жена Врубеля Надежда.